i-Fit 機能説明​

■基本機能


1. 掲示板

2. 顧客管理
  》顧客に関する情報を一元化し、営業促進、顧客対応の向上

3. 契約管理
  》各保険会社の契約情報を一元化、柔軟かつ豊富な名寄せ対応が可能
4. 満期管理
  》複数損保の満期情報を、部署/支店毎に一括管理
5. 対応情報(苦情管理)
  》顧客・契約単位に対応履歴を把握。顧客とのコミュニケーション強化
   苦情権利など業法改正に合わせた機能の搭載
6. ドキュメント管理
  》意向把握シート、見積書など各種文書ファイルを顧客・契約と紐付管理
7. 営業支援機能…プロセス(進捗)管理/意向確認・把握/日報
  》業務毎に事項すべき工程(タスク・手順)を登録、

   進捗管理(一括作成機能も充実)、意向把握・確認チェック管理
8. 共同GW契約照会オンライン連携
  》共同ゲートウェイ経由で保険会社契約照会オンラインと連携

   (対応済みの保険会社のみ)

■オプション機能


9. 請求入出金
  》売上伝票入力により、請求書作成、入金データの引き当て、売上情報をサポート
10. 収支明細・精算
  》請求・収明記帳までをシームレスにサポート
11. 売上管理(生損保)
  》部署/担当者別に手数料(未収)の早期把握、挙績集計、予算活用を実現
12. 事業報告書作成
  》保険会社提供データとi-Fit内のデータを活用し事業報告書を作成
13. 内部監査(募集人管理/研修受講管理/募集人点検等)
  》代理店や募集人の点検、研修管理、資格管理などの代理店監査機能も充実
14. 個人情報管理(個人データ台帳管理等)
  》システムより個人データの閲覧、持出などの台帳を作成
15. 事故情報管理(詳細内容管理版)
  》事故受付から報告書作成、保険金支払いなどの事故対応部署向け機能も搭載
16. チェックオフ(損保・生保)
  》給与控除など退職者チェックから請求までをシームレスにサポート