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掲示板

掲示板

満期進捗や見込み進捗などの期日と連携設定により、担当者別/部署別/支店別にToDo管理が可能になります。

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顧客管理

『顧客管理』機能は、法人・個人で顧客を分類し、属性情報の他、勤務先、
社員、軒先、関連企業など保険代理店で必要な顧客に関する各種情報を管理
することができます。また、名寄せによって契約情報をはじめ顧客に紐づく
各種情報の閲覧することも可能です。

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契約管理(詳細情報/別紙明細/事故有無)

保険会社から、共同GW経由で提供される契約データを取込むことにより、
生損保の契約情報(異動履歴)をもれなく管理することが出来ます。
(生保・火災・自動車(自賠)・傷害・新種 ※被保険者明細契約含む)

満期管理

契約管理より全保険会社の満期対象契約を抽出し、満期更改作業のプロセス(
作業工程)を作成することによって作業を均一化し、満期進捗状況を見える化す
ることでもれのない、満期更改作業を行うことが可能です。

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対応情報管理

顧客ごとに対応内容の証跡保存や進捗状況などを管理することができます。この時、対応内容に応じプロセス(作業工程)を作成することによって、作業状況を見える化することができます。また、対応内容への契約の紐づけや、対応区分を
付与することにより、お客さまの声など、すばやく抽出することができ、保険業法改正にも対応されています。

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ドキュメント管理

見積書や、意向把握チェックシート、申込書(控え)などといった保管が必要な各種書類を顧客や契約に紐づけて電子ファイルを保管することができます。
これにより、必要な時に手間なく各種書類を取出し閲覧することが出来ます。

営業支援機能(プロセス(進捗)情報/意向確認/把握)

作業の均一化、進捗状況の見える化を目的として、新規募集や事故対応などの作業をプロセス(作業工程)を作成することにより、各種作業の進捗を管理することができます。管理する作業内容や、作業工程は代理店様にて自由に設定することも出来ます。

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共同GW契約照会オンライン連携

契約情報より、共同GW経由で各保険会社オンラインへ接続し、保険会社の契約照会画面にて最新情報を表示、確認することができます。
注)共同GW連携インタフェースを公開している保険会社のみ利用可能です。  
  機能を使用する場合は共同GWへの申し込みが必要になります。

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請求入出金管理/収支明細/精算

成約時の計上伝票登録から請求書(返戻通知)作成、入出金の消込、収支明細連携、収支明細管理、精算など保険代理店に必要な事務作業に対応しています。

機能紹介動画ー請求入出金ー 注)動画は音声が流れます。ご注意ください。
機能紹介動画ー収支明細 ー 注)動画は音声が流れます。ご注意ください。

売上管理(生損保)

収支明細、精算、売上伝票をもとに保険会社、種目、企業、支店、担当者などで集計し、早期実績把握や分析が出来ます。

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内部監査(募集人管理/研修受講管理/募集人点検等)

募集人資格管理、教育研修の受講管理、代理店内の点検の状況把握や履歴が管理出来ます。

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チェックオフ

保険会社から提供される控除データをもとに退職、転籍、企業毎の請求データ作成、引き去り結果保持など控除作業に必要な機能を搭載しております。

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オンラインで打ち合わせできます

  • パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 実際にお会いしている感覚でお話できます
  • 電話/メール/チャットもご利用いただけます