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当製品は、保険会社から提供されるデータをもとに代理店の業績をボタン一つで出力するシステムです。事業報告書の様式を用いて、様式2の(2)取扱い保険契約等の内訳(直近3ヵ年度)、様式2の(3)取扱保険商品の月別契約件数の状況(直近年度)に、集計結果を表示します。

 クライアントPCへインストールするため、機器設置にかかるコストや時間が省け、簡単に導入することができます。

2017年10月下旬リリース

》事業報告書に関するセミナーはこちらから

​たったの3STEPでかんたん事業報告書作成

​「事業報告書作成システム」は、保険会社から提供されるデータを活用して、システム内でデータを集計致します。

i-Fit Report

かんたん実績報告書作成

製品のポイント

業界標準の保険会社提供データがあれば、簡単に業績報告書を作成できます。集計で悩むことや、わずらわしい集計作業をすることなく、事業報告書の作成に掛かる手間や作業時間が大幅に削減されます。

納品物である「集計条件書」や「データ確認用ファイル」を活用し、数字の根拠がとれる事業報告書を作成します。

毎月の業績報告書として利用できます。特定保険募集人でなくとも、毎月の実績を業績報告書として活用できます。

主な機能

保険会社提供データ取込

業界標準の生損保の保険会社提供データを取込、集計に必要な項目を格納します。

業績報告書(事業報告書)集計

生保・損保別に指定された事業年度の事業報告書様式(EXCELファイル)に集計結果を出力します。

データ削除

登録済みデータを該当月の単位で削除します。

その他納品物

データ確認用(EXCELファイル)

業界標準の生損保の保険会社提供データの確認や、フォーマットの異なるデータを手入力することで、業界標準の生損保の保険会社提供データを生成します。

★当ファイルで集計の根拠となる明細が確認できます。

集計条件書

様式2の(2)取扱い保険契約等の内訳(直近3ヵ年度)、様式2の(3)取扱い保険商品の月別契約件数の状況(直近年度)の集計方法(条件)を記載しています。

★事業報告書提出時、補足資料として添付することをお勧めします。

価格

パッケージ価格

》i-Fit Reportアプリケーション

 ¥700,000(税抜)/1ライセンス

パッケージ導入設定費用

 

》クライアントPCへ導入

 ¥50,000(税抜)/1台

パッケージ保守サービス費用

》年間(2年目以降)

 ¥50,000(税抜)/1ライセンス

パッケージ同封内容

○ライセンス証書

○使用許諾書

○i-Fit Reportアプリケーション

○マニュアル

 ・利用条件

 ・操作マニュアル

○その他納品物

 ・事業報告書テンプレート

 ・集計条件書

 ・データ確認用ファイル

  生保汎用版手数料データ用

  損保保有データ(初期・定期)用

  損保勘定書請求データ用

動作環境

クライアントPC

 ○OS

  ・Microsoft Windows7

  ・Windows8

  ・Windows10

   (64bit,32bit)

 ○DB

  ・MySQL Ver5.7

 ○CPU

  ・1.5GHz以上

 ○MEMORY

  ・4GB以上

 ○HD

  ・Appのインストールに110MB以上の空きが必要

 ○その他

  ・Microsoft EXCEL 2003以上

注1)業界標準の生損保保険会社提供データの取込、業績集計処理は時間がかかります。処理時間はクライアントPCの性能に左右されます。

注2)サーバへの導入も可能です。お問い合わせください。​

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