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当製品は、保険会社から提供されるデータをもとに代理店の業績をボタン一つで出力するシステムです。事業報告書の様式を用いて、様式2の(2)取扱い保険契約等の内訳(直近3ヵ年度)、様式2の(3)取扱保険商品の月別契約件数の状況(直近年度)に、集計結果を表示します。
クライアントPCへインストールするため、機器設置にかかるコストや時間が省け、簡単に導入することができます。
2017年10月下旬リリース
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たったの3STEPでかんたん事業報告書作成

「事業報告書作成システム」は、保険会社から提供されるデータを活用して、システム内でデータを集計致します。
i-Fit Report
かんたん実績報告書作成

製品のポイント
●業界標準の保険会社提供データがあれば、簡単に業績報告書を作成できます。集計で悩むことや、わずらわしい集計作業をすることなく、事業報告書の作成に掛かる手間や作業時間が大幅に削減されます。
●納品物である「集計条件書」や「データ確認用ファイル」を活用し、数字の根拠がとれる事業報告書を作成します。
●毎月の業績報告書として利用できます。特定保険募集人でなくとも、毎月の実績を業績報告書として活用できます。

主な機能
●保険会社提供データ取込
業界標準の生損保の保険会社提供データを取込、集計に必要な項目を格納します。
●業績報告書(事業報告書)集計
生保・損保別に指定された事業年度の事業報告書様式(EXCELファイル)に集計結果を出力します。
●データ削除
登録済みデータを該当月の単位で削除します。

その他納品物
●データ確認用(EXCELファイル)
業界標準の生損保の保険会社提供データの確認や、フォーマットの異なるデータを手入力することで、業界標準の生損保の保険会社提供データを生成します。
★当ファイルで集計の根拠となる明細が確認できます。
●集計条件書
様式2の(2)取扱い保険契約等の内訳(直近3ヵ年度)、様式2の(3)取扱い保険商品の月別契約件数の状況(直近年度)の集計方法(条件)を記載しています。
★事業報告書提出時、補足資料として添付することをお勧めします。

価格
●パッケージ価格
》i-Fit Reportアプリケーション
¥700,000(税抜)/1ライセンス
●パッケージ導入設定費用
》クライアントPCへ導入
¥50,000(税抜)/1台
●パッケージ保守サービス費用
》年間(2年目以降)
¥50,000(税抜)/1ライセンス

パッケージ同封内容
○ライセンス証書
○使用許諾書
○i-Fit Reportアプリケーション
○マニュアル
・利用条件
・操作マニュアル
○その他納品物
・事業報告書テンプレート
・集計条件書
・データ確認用ファイル
生保汎用版手数料データ用
損保保有データ(初期・定期)用
損保勘定書請求データ用

動作環境
クライアントPC
○OS
・Microsoft Windows7
・Windows8
・Windows10
(64bit,32bit)
○DB
・MySQL Ver5.7
○CPU
・1.5GHz以上
○MEMORY
・4GB以上
○HD
・Appのインストールに110MB以上の空きが必要
○その他
・Microsoft EXCEL 2003以上
注1)業界標準の生損保保険会社提供データの取込、業績集計処理は時間がかかります。処理時間はクライアントPCの性能に左右されます。
注2)サーバへの導入も可能です。お問い合わせください。