We solve problems

​代理店様のお悩みを解決いたします!

早期実績把握

満期管理

もれのない満期管理

・保有契約の満期をまとめて管理したい

・担当者ごとに満期作業の工程がバラバラで管理できない

・満期更改作業の ”し忘れ” を防止したい

 

名寄せ

高精度な名寄せ

・名寄せがうまくいかず、顧客・契約の管理ができない

​・名寄せエラーを整備するのが大変

早期実績把握

自社で行う手数料管理

・その月の手数料は月末に把握したい

​・営業担当の実績をリアルタイムで確認したい

チェックオフ

チェックオフ業務の効率化

・チェックオフ業務にかける時間と手間を削減したい

​・属人的な作業をシステム化したい

加入率UP

職域での新たなマーケットの開拓

・顧客データの様々な抽出方法を用いた新たなマーケットへのアプローチ

・ターゲットを限定した低コストでの営業活動

改正保険業法対策

意向把握・確認の管理から事業報告書の作成まで

・「意向把握・確認」等をシステムで管理したい

・事業報告書の作成方法を詳しく知りたい

​・顧客保護とはいうけれど、実際にはどんなことをしたらいいのだろう

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